所属 |
所属する組織: ファイナンシャルプラニング技能士センター 登録番号: K020100907 |
保有資格 |
税理士
宅地建物取引主任者
一級FP技能士
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経験年数 |
「資産運用・FP生命保険」業務での業務経験は 18年目 |
事務所(会社) |
椛D井財産コンサルタンツ高松 コンサルティング部 |
私の立場 |
事務所会社の共同代表者 |
事務所住所 |
〒760-0062 香川県高松市塩上町3-1-1みどり合同税理士法人ビル5F TEL:087-834-0122 FAX:087-862-0988 |
得意分野 |
「資産運用・FP生命保険」業務での得意分野
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収入資産相談
ライフプラン作成
金融資産運用設計
株式投資信託運用
不動産運用設計
退職金運用
生命保険医療保険
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業務PR |
特に「資産運用・FP生命保険」業務での業務PR
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百十四銀行本部で25年間FP業務担当。昭和63年にきんざいFP1級に中四国で始めて合格。その後のバブル時代には、一切不動産・株式を提案せず。節税型リスク分散資産運用のみを提案。相場変動商品の的確な予想は神様しか不可。節税は税制改正がない限り99%が確実。金融商品は特定の会社の販売代理が主流です。弊社は顧問料をいただいた顧客のための購買代理です。このため、日本最大数の金融商品を紹介可能なようにしている。約30社の保険会社、3社の証券会社、4つの信託会社、約20のリース会社、約100の税理士事務所、約10の司法書士事務所、約10の弁護士事務所、約100の不動産会社に紹介可能。日本一顧客本位の提案が可能。
このようにして、いただいた顧問報酬の平均10倍のメリットを顧問先に享受いただいているので、顧問先は急増中!したがって、相続税法の科目合格&FPの人財を更に募集中! |
業務案内 |
初回相談無料
メール相談可
電話相談可
出張相談可
地方出張可
顧問契約可
セカンドオピニオン
ワンストップサービス
報酬分割払可
セミナー講演可
原稿執筆可
土曜日対応可
日曜日対応可
18時以降対応可
社外取締役監査役可
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縁ある街 |
香川県出身・東かがわ市さぬき市高松市坂出市丸亀市観音寺市小豆島 ・現在は香川県在住 |
経歴職歴 |
ペンシルベニア幼稚園、花園小学校、光洋中学校、高松高校、慶応義塾大学 |
自己紹介趣味家族他 |
ビールやワイン[ボケ防止;笑]を飲みながら、美味しい食事をするのが趣味です。新しいことが趣味で、新聞等をみて、いろいろなパンフレットを請求するのが趣味です。金融商品を中心とするパンフレットが毎日平均30枚郵便物が送られてきます。 |