| 所属 |
所属する組織や会についての情報は登録されていません |
| 保有資格 |
その他の某資格
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| 経験年数 |
「資産運用・ＦＰ生命保険」業務での業務経験は 3年目 |
| 事務所(会社) |
TOMONO FP&IFA事務所 |
| 私の立場 |
事務所会社の代表者 |
| 事務所住所 |
〒460-0008愛知県名古屋市中区栄 3-2-3名古屋日興證券ビル 4階
TEL：052-269-8187 FAX：052-269-8499 |
| 得意分野 |
「資産運用・ＦＰ生命保険」業務での得意分野
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| 収入資産相談
ライフプラン作成
金融資産運用設計
株式投資信託運用
マイホーム取得
退職金運用
生命保険医療保険
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| 業務ＰＲ |
特に「資産運用・ＦＰ生命保険」業務での業務ＰＲ
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一貫して資産コンサルティング業務を行ってきた経験を活かし、グローバルな視点と長期的な展望から資産形成の助言をしています。将来にわたる収支計画や生命保険、住宅ローンの見直しなどの家計改善などとリンクさせた総合的なライフプランニングで資産運用をサポートさせていただいています。金融商品の営業とは違い、お客様の代理人として公正・中立な立場で世代を超えてマネー管理をお手伝いいたします。 |
| 業務案内 |
初回相談無料
出張相談可
顧問契約可
セカンドオピニオン
セミナー講演可
原稿執筆可
土曜日対応可
日曜日対応可
18時以降対応可
個人小規模業者歓迎
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| 縁ある街 |
愛知県出身・名古屋市天白区 豊田市四郷町 小牧市 ・現在は愛知県在住 |
| 経歴職歴 |
ＳＵＮＸ 大和証券 シティバンク 愛知県中小企業同友会 |
| 自己紹介趣味家族他 |
大学を卒業後、精密機器メーカへ入社。4年後、憧れの金融機関へ転職し、大和証券、シティバンク銀行にて資産コンサルタント職に従事。しかし、日本人の資産運用に対する考え方や、金融機関が提供するサービスの在り方に疑問を感じ、退職。独立系ＦＰとして「TOMONO FP&IFA事務所」を開設。愛知県を中心に新しいマネーライフを提案、多くのクライアントから支持を受け、数多くの講演依頼・相談依頼をいただいています。趣味は野球観戦、サッカー観戦、読書、史跡めぐり、旅行、食べ歩き、温泉めぐり、料理です。
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